八月初，美国总统拜登正式签署了所谓的“芯片法案”，在这份法案中明确指明了，美国旨在向半导体制造与研发相关的企业提供大量的资金支持，并且在美国投资的半导体工厂进行税收减免，另外通过财政拨款的形式大力支持技术中心的建设。
此外这项法案还会在未来十年持续拨款亿美元来促进科学研究，叠加这项法案中各项的支撑政策来看，政府提供的资金支持将会达到-亿美元，折合人民币接近2万亿。
从这项法案提供的各项支撑来看，将会大力助推全球芯片制造持续回流美国，而最终达到遏制别人发展高端芯片的目的，至于为什么要这么干？我们通过一组数据就可以清楚地发现！
年，全球半导体的市场规模高达亿美元，相比年增速26.2%，而根据行业预测，未来三年，全球半导体的市场规模有望达到亿美元。
但是就在去年，我国的半导体消费规模达到了亿美元，占到了全球市场的34.6%，不难看出，我国就是全球最大的半导体消费国。
表面来看，大搞技术封锁，是为了遏制我们的半导体产业发展，其实最终的目的还是为了赚钱，如果我们的半导体产业无法追赶一流的技术，那么只能进口，某种意义上来看，就属于被卡脖子，所以从未来来看，半导体的国产替代将会是未来数十年的大趋势！
很多人都以为我们在半导体领域真的只是缺乏光刻机吗？有了光刻机就能快速发展我们的半导体产业了？
其实不然，我们通过这组数据来看，其实在-年我们已经连续2年包揽了全球半导体设备市场的第一把交椅，国内的半导体设备市场规模接近亿美元，占到全球市场规模的28.9%！
虽然我们的市场规模占据全球首位，但是我们的设备自给率还不足两成，笔者认为未来随关技术的不断突破，自给率将会快速提升，这个领域的市场空间将会是非常具备潜力的。
●主营构成解析
以年上半年为例，石英玻璃材料营收6.亿，占比70.98%，石英玻璃制品营收2.亿，占比26.93%，其他营收万，占比2.09%。
通过公司的主营构成来看，上半年石英领域营收占比高达97.91%，也就是说公司现阶段的营收和利润来源的核心动力还是石英材料，几乎看不到它与半导体设备有何关联，其实不然！
因为公司是国内唯一获得国际认证的半导体设备制造商，也是全球第五个获得此项认证的企业，它就是光掩膜板！
光掩膜版目前在IC领域的应用占比高达60%，它在半导体产业中的原材料成本大约为13%左右，仅次于硅片，而公司目前是国内独家具备量产能力的光掩膜基板企业，已经达到了G8.5代的技术水平，成功打破了国外的技术垄断。
从市场规模来看，年全球光掩膜版在半导体领域的市场规模高达48亿美元，非常可惜的是目前国内这一领域的产业链并没完全贯通，所以从供给端来看优势并不明显，但是笔者认为，随着未来产业链的协同发展以及国产替代的进程推进，这一领域有望迎来一波新的发展机遇。
●石英材料
石英材料营收占比虽然高达97.91%，是当之无愧的主营产业，但是有多少人真正的明白到底什么是石英材料，它与半导体又有什么关联？
其实石英材料就是我们平常所认知的石英玻璃，它的原材料就是天然结晶的石英矿，它凭借优异的特性，在半导体与航空航天领域的应用非常广泛。
根据相关数据统计，石英玻璃在半导体领域的应用占比高达65%以上，因为这种材料是在半导体进行蚀刻、扩散、氧化化等工序中核心的承载器件与腔体耗材。
另一方面来看，全球每1亿美元产值的半导体中，至少需要消耗50万美元左右的高端石英材料，以此测算，去年我国半导体领域对高端石英材料的市场需求高达65亿，而公司去年营收11.69亿，也就是说公司在行业内的市场占有率高达17%左右。
从需求端来看，-年我国的集成电路产业由亿增长至亿，年复合增速接近20%，另一角度来看，-年我国集成电路进口额由2亿美元攀升至亿美元，出口额由年的亿攀升至年的亿。
这就可以清楚地看出，其实在集成电路领域我们的贸易逆差呈现的是持续扩大，从这个角度来看，对拉动国内石英材料的市场需求起到了很大的助推作用。
笔者认为：从未来来看，随着国内科技的持续进步，市场对半导体的市场需求也将会持续增长，叠加国产替代的进程加速，半导体产业未来对于石英材料的市场需求也将会持续增长。
从产销量来看，年石英玻璃制品产量.23吨，同比增长16.38%，销售.71吨，增长18.43%，石英玻璃材料产量.88吨，同比增长72.79%，效率.46吨，同比增长68.29%。
由此可见，去年公司产销量非常完美，这就说明公司订单非常饱满充足。
从毛利率来看，石英材料的毛利率明显大幅高于石英玻璃，-年石英材料毛利率稳定在53-58%之间，但是在今年1季度，毛利率大幅提升至61%。
石英玻璃的原材料就是石英砂，其原材料成本占比超过50%，因为国内优质的资源并不多，另外在提纯的技术中存在较高的壁垒，目前全球具备这种量产提纯的石英砂全球仅为3家，其中一家就是前期异常火爆的石英GF。
这里要重点提及的是，虽然石英GF是国内高纯石英砂的龙头，但是公司制备石英玻璃的原材料高纯石英砂则是资金通过采购矿石自行生产，所以从这点可以看出，具备这种核心技术的企业并非是只有三家！
年公司披露，拟以3个亿投建年产2万吨的高纯石英砂项目，其中1期年产1万吨高纯石英砂预计明年实现投产，届时将会大幅提升原材料的保障力度！
